市場多空雜陳 多重資產基金因應

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市場多空雜陳 多重資產基金因應

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投信發行多重資產基金績效

通膨放緩、主要央行升息幅度不如去年積極,加上企業財報報喜,近期市場投資氣氛好轉,也帶動風險性資產表現多數走揚。投信法人表示,美國聯準會(Fed)升息方向仍不確定,貨幣政策仍具不確定性,同時銀行信用緊縮與全球經濟放緩也仍需觀察,建議穩健型投資者不妨透過多重資產基金來因應,透過跨資產與跨區域的配置方式以減低單一市場投資風險,在機會與風險並存的環境中穩健因應。

羣益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,整體來看,全球主要市場的經濟表現尚屬穩定,美國方面,第一季經濟成長率1.1%表現不如預期,主要是因爲民間投資減少與庫存降低所致,不過個人消費成長率從1%升至3.7%,勞動市場依舊強勁,故美國經濟軟着陸的較佳前景應可期待。歐洲方面,5月綜合PMI指數下滑至53.3,略低於預期的53.5,服務業價格壓力爲隱憂。大陸方面則呈現復甦不均的狀態,不過先前受疫情壓制的可選消費,如服裝、珠寶等,復甦動力較強。

至於通膨壓力則維持回落趨勢,主要央行升息放緩,亦有助於風險偏好。從企業獲利來看,歐美多家企業財報表現優於預期,且提到「經濟衰退」字眼的次數較前一季明顯減少,下半年營運表現可望較上半年回溫。

後市來看,徐煒庠建議穩健型投資人不妨透過多重資產策略來因應,以平衡投資組合波動,股票方面以大型優質股相對看好,可持續留意長期趨勢佳與ROE高優質企業,產業如科技、非核心消費、醫療保健等,固定收益資產方面則可留意投資級債表現。

日盛臺灣多重資產基金研究團隊表示,今年以來股市震盪走高,然觀察可轉債市場發行狀態相較去年仍具缺口,預期未來IPO市場仍有表現空間。此外,可轉債的平均得標價格也明顯回升。後續將持續以低價與低溢價率爲主要策略,低價且接近面額的可轉債可在市場修正時出現下檔保護,低溢價率標的則提供市場上漲時較高市場參與可能。

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